Upbit止损单全攻略：如何避免爆仓风险？新手必看！

时间：2025-03-07 16:05:49 目录：案例阅读：30

如何在Upbit交易所设置止损单

Upbit作为韩国领先的加密货币交易所，为用户提供了多种交易工具，以帮助他们管理风险和优化交易策略。其中，止损单是一种非常重要的工具，可以帮助交易者在市场价格朝着不利方向发展时自动卖出持有的加密货币，从而限制潜在的损失。本文将详细介绍如何在Upbit交易所设置止损单，以及在使用止损单时需要注意的事项。

一、Upbit止损单的类型

在深入了解如何在Upbit平台上设置有效的止损单之前，有必要了解Upbit交易所提供的不同止损单类型，以及它们各自的特性和适用场景。理解这些类型之间的差异，能够帮助交易者根据自身的风险偏好和市场情况，选择最合适的止损策略。

止损限价单 (Stop-Limit Order) ：止损限价单是一种结合了止损触发和限价执行的订单类型。它允许交易者设置两个关键价格：止损价 (Stop Price) 和限价 (Limit Price)。
- 止损价 (Stop Price) ：当市场价格达到或低于（对于卖出止损单）预设的止损价时，止损限价单会被触发，系统会自动生成一个限价单。止损价是启动订单的触发点。
- 限价 (Limit Price) ：触发后生成的限价单会以您设定的限价或更优的价格执行。这意味着只有当市场价格达到或优于您的限价时，订单才会被实际执行。如果市场价格迅速下跌并低于您的限价，您的订单可能无法成交。
止损限价单的优势在于，它可以帮助您更好地控制卖出价格，避免在市场剧烈波动时以过低的价格成交。然而，其缺点在于，如果市场价格迅速突破止损价并继续下跌，订单可能无法成交，导致未能及时止损。止损限价单适用于在预期价格附近存在较强支撑位，且能容忍一定程度的滑点的情况。
市价止损单 (Stop-Market Order) ：市价止损单是一种更为直接的止损方式。与止损限价单不同，市价止损单只需要设置一个止损价。
- 止损价 (Stop Price) ：当市场价格达到或低于（对于卖出止损单）预设的止损价时，系统会立即创建一个市价单。
一旦达到止损价，系统会立即以当时市场上的最佳可用价格执行卖出。这意味着您的订单几乎肯定会被执行，能够确保及时止损。然而，由于是以市价执行，实际成交价格可能会与止损价存在偏差（即滑点），尤其是在市场流动性不足或波动剧烈的情况下。滑点可能会导致您的实际亏损超出预期。市价止损单适用于需要确保订单被快速执行，并对成交价格敏感度较低的情况，例如在市场快速下跌时，优先保证止损出场。

二、设置止损限价单的步骤

以下是在Upbit交易所设置止损限价单的详细步骤，旨在帮助用户在市场波动时有效控制风险：

登录Upbit账户 ：使用您的注册邮箱或手机号码以及设置的密码安全登录您的Upbit账户。请务必确认您访问的是Upbit的官方网站，以避免钓鱼网站的风险。建议开启双重验证（2FA）以提高账户安全性。
进入交易界面 ：成功登录后，导航至您想要进行交易的加密货币交易对。例如，如果您希望交易比特币（BTC）兑换韩元（KRW），则选择 BTC/KRW 交易对。通常，交易所会提供搜索功能，方便您快速找到目标交易对。
选择“卖出”选项 ：在交易界面，您将看到“买入”和“卖出”两个主要的交易选项。由于我们目标是设置止损限价单来限制潜在的损失，因此请务必选择“卖出”选项。
选择“止损限价”订单类型 ：在订单类型下拉菜单中，仔细查找并选择“止损限价” (Stop-Limit) 订单类型。其他常见的订单类型包括市价单和限价单，但止损限价单是实现止损功能的关键。部分交易所可能将“止损限价”称为“条件限价”或类似的名称，请仔细辨别。
设置止损价 (Stop Price) ：在指定的“止损价 (Stop Price)”输入框中，填入您希望触发限价单的价格。止损价是当市场价格达到该价格时，系统会自动挂出您预设的限价卖单。例如，如果您以 40,000,000 KRW 的价格购入了比特币，并且为了避免更大的损失，希望在价格跌至 38,000,000 KRW 时执行止损，那么您应该在此处输入 38,000,000。止损价的选择应基于您的风险承受能力和对市场走势的判断。
设置限价 (Limit Price) ：在“限价 (Limit Price)”输入框中，设定您希望卖出的最低价格。这个价格通常应该略低于止损价，以确保在止损价被触发后，您的卖单能够尽可能顺利地成交。例如，您可以将限价设置为 37,900,000 KRW。这表示，当市场价格触及 38,000,000 KRW 的止损价时，系统将自动创建一个以 37,900,000 KRW 价格卖出比特币的限价单。需要注意的是，如果市场价格快速下跌，低于限价，您的订单可能无法完全成交或根本无法成交。选择合适的止损价和限价之间的差额至关重要，需要在确保订单执行概率和尽可能减少损失之间取得平衡。
输入卖出数量 ：在相应的输入框中，明确指定您想要卖出的比特币数量。您可以选择卖出您持有的全部比特币，也可以只卖出一部分。输入数量时，请仔细核对您账户中的比特币余额，确保输入的卖出数量不超过您的实际持有量。
确认订单信息 ：在提交订单之前，务必仔细检查您输入的所有关键信息，包括止损价、限价和卖出数量。确认这些信息准确无误，是避免错误交易的关键步骤。您可以利用交易所提供的模拟交易功能，先进行小额测试，确保您完全理解止损限价单的运作方式。
提交订单 ：仔细核对所有信息后，点击“卖出”或类似的按钮提交订单。为了增强安全性，系统可能会要求您进行二次验证，例如输入短信验证码、谷歌验证码或进行指纹识别。按照提示完成验证步骤。
查看订单状态 ：订单提交成功后，您可以前往“未成交订单”、“挂单”或“历史订单”等区域查看订单的状态。一旦市场价格达到或低于您设置的止损价，系统将自动创建一个限价单。只有当市场价格达到或优于您的限价时，该限价单才会被执行。请密切关注市场行情和订单状态，以便及时了解交易情况。如果订单长时间未成交，您可以考虑调整止损价和限价，或者取消订单并重新设置。

三、设置市价止损单的步骤

以下是在Upbit交易所设置市价止损单的详细步骤，请务必仔细阅读，理解每个步骤的含义后再进行操作，以避免不必要的损失。

登录Upbit账户： 与设置止损限价单类似，第一步是登录您的Upbit账户。确保您已经完成KYC认证，并且账户内有足够的可用于交易的资金。如果您尚未拥有Upbit账户，则需要先注册并完成身份验证。
进入交易界面： 登录成功后，进入Upbit交易平台。找到并选择您想要交易的加密货币交易对。例如，如果您想交易比特币(BTC)兑韩元(KRW)，则选择 BTC/KRW 交易对。确认该交易对当前的市场行情，并了解最近的价格波动情况，这对于设置合理的止损价至关重要。
选择“卖出”选项： 在交易界面中，找到“卖出”选项卡并点击。请确保您确实是要卖出持有的加密货币，而不是错误地选择了买入选项。仔细核对交易方向，避免操作失误。
选择“市价止损”订单类型： 在订单类型下拉菜单中，找到并选择“市价止损”(Stop-Market)订单类型。市价止损单与限价止损单的区别在于，市价止损单触发后会立即以市场最优价格成交，而限价止损单触发后会以预设的限定价格或更优价格成交。选择市价止损单意味着您更注重快速成交，即使成交价格可能不如预期。
设置止损价 (Stop Price)： 在止损价(Stop Price)输入框中，输入您希望止损的价格。止损价是触发市价单创建的关键价格点。一旦市场价格达到或跌破您设置的止损价，系统将会自动提交一个市价卖单。例如，如果您以 40,000,000 KRW 的价格购买了比特币，并且希望在价格跌至 38,000,000 KRW 时止损，则在此处输入 38,000,000。止损价的设置应该根据您的风险承受能力和市场波动性来决定。过高的止损价可能会导致频繁止损，而过低的止损价则可能无法有效控制风险。
输入卖出数量： 输入您想要卖出的比特币数量。您可以选择卖出全部持有的比特币，也可以只卖出一部分。Upbit通常会提供快捷按钮，例如“25%”、“50%”、“75%”和“100%”，方便您快速选择卖出数量。请务必确认卖出数量的准确性，避免因数量错误而导致不必要的损失。
确认订单信息： 在提交订单之前，务必仔细检查您输入的所有信息，包括止损价和卖出数量，确保它们都是正确的。特别注意小数点的位置和数字的位数，防止输入错误。Upbit通常会提供订单预览界面，让您再次确认订单信息。
提交订单： 点击“卖出”按钮提交订单。在点击“卖出”按钮之前，请再次确认所有信息无误。提交订单后，Upbit可能会要求您进行二次验证，例如输入交易密码或使用Google Authenticator验证码，以确保交易安全。
查看订单状态： 提交订单后，您可以在“未成交订单”或“历史订单”中查看订单状态。如果市场价格达到或低于您的止损价，系统将立即创建一个市价单，并以当时的市场最佳价格进行卖出。请注意，市价单的成交价格可能会与您的止损价有所偏差，尤其是在市场波动剧烈的情况下。订单成交后，您可以在“历史订单”中查看详细的成交信息，包括成交价格、成交数量和手续费等。

四、使用止损单的注意事项

在使用Upbit止损单时，需要注意以下事项，以优化您的风险管理策略并提升交易执行效率：

滑点风险 ：尤其是在市场波动剧烈或流动性较差的情况下，市价止损单极易受到滑点的影响。滑点指的是实际成交价格与您预设的止损价格之间的差异。当市场价格快速下跌时，您的市价止损单可能会以远低于止损价的价格成交，导致更大的损失。相对而言，止损限价单可以有效避免滑点风险，因为它只会在设定的止损价格或更好的价格成交。然而，如果市场价格迅速穿透您的限价，订单可能无法成交，也就无法起到止损作用。因此，需要权衡两种订单类型的优缺点，根据市场状况和您的风险承受能力做出选择。可以考虑使用智能订单路由，尝试在多个交易所寻找最优价格执行。
止损价的设置 ：止损价的设置是至关重要的，它直接关系到您的交易盈亏。如果止损价设置得过于接近当前市场价格，即使是正常的市场波动也可能触发止损单，导致您过早地被“洗出”市场。另一方面，如果止损价设置得过于宽泛，虽然可以避免被小幅波动影响，但当市场出现大幅不利变动时，您将承担更大的潜在损失。理想的止损价设置应该基于您的交易策略、风险承受能力以及对市场波动性的判断。技术分析工具，如平均真实波幅（ATR），可以帮助您更好地评估市场波动性，从而设定更合理的止损价位。也可以考虑使用动态止损，根据价格波动自动调整止损价。
交易费用 ：Upbit以及其他加密货币交易所通常会对每笔交易收取一定比例的手续费。在设置止损单时，务必将交易费用的因素考虑在内。确保止损后所得的收益在扣除交易费用后仍然符合您的盈利预期，避免因忽略交易费用而导致实际收益低于预期。同时，需要留意不同交易对或交易类型的费率差异。考虑使用提供返佣的平台，降低交易成本。
订单有效期 ：Upbit允许您灵活设置止损订单的有效期，常见的选项包括“Good Till Cancelled (GTC)”（直到取消）和“Immediate Or Cancel (IOC)”（立即执行或取消）。GTC订单会一直有效，直到被完全执行或您手动取消，这意味着即使市场价格暂时回调，止损单仍然有效。IOC订单则要求必须立即全部成交，否则订单会被自动取消。选择哪种有效期取决于您的交易策略和对市场走势的判断。如果预期市场价格会持续下跌，GTC可能更合适。如果对价格的即时性有较高要求，IOC可能更佳。还需关注Upbit是否提供其他类型的有效期选项，例如“Fill or Kill (FOK)”，要求订单必须一次性完全成交，否则会被取消。
市场深度 ：市场深度指的是在特定价格水平上可供交易的买单和卖单的数量。充足的市场深度能够确保您的止损单能够以接近预期价格的价格顺利执行。如果市场深度不足，尤其是在价格快速下跌的情况下，您的止损单可能会面临较大的滑点，甚至无法完全成交，从而导致更大的损失。在设置止损单之前，务必观察目标交易对的市场深度，评估其流动性状况。可以选择流动性较好的交易对进行交易，以降低因市场深度不足而导致的风险。
风险管理 ：止损单是一种重要的风险管理工具，它可以帮助您在市场出现不利变动时限制潜在的损失。然而，止损单并非万能的，它并不能完全消除所有交易风险。在进行加密货币交易时，需要综合考虑各种因素，例如市场趋势、基本面分析、技术指标以及自身风险承受能力，制定全面且合理的交易策略。严格遵守风险管理原则，例如控制仓位大小、分散投资组合等，才能更好地应对市场风险。止损单应与其他风险管理工具结合使用，例如仓位管理和风险回报比评估。
API 使用限制 ：如果您通过 Upbit 提供的应用程序编程接口 (API) 进行程序化交易，需要深入了解 API 的止损单设置方法和相关的参数限制。不同的 API 接口可能对止损单的类型、价格精度、数量限制等方面有不同的规定。务必仔细阅读 Upbit 的 API 文档，并进行充分的测试，确保您的程序能够正确地设置和管理止损单。同时，关注 API 的更新和维护通知，及时调整您的程序，以适应新的 API 规范。考虑使用API提供的回测功能，模拟不同止损策略的效果。
关注市场动态 ：加密货币市场瞬息万变，价格波动剧烈。及时关注市场动态，例如新闻事件、监管政策、技术升级等，对于调整您的止损策略至关重要。根据市场变化，适时调整止损价位，可以更好地应对市场风险，并提高交易效率。例如，在重大消息发布前，可以适当调整止损价位，以避免被消息面影响而触发止损。利用实时行情分析工具，进行止损价的动态调整。